危险信号！韩华海洋成美印太战略 棋子

一、为什么韩华海洋值得被关注？

众所周知，美国海军造船能力不足，加之美国商用造船业的低迷状态，严重阻碍了美国提升船舶产量的能力。此外，美国劳动力不足、设施受限以及供应链挑战，导致其无法按时、按规模交付必要的能力。

因此，美国智库战略与国际研究中心（CSIS）和兰德智库（RAND）均建议美国应与日韩船企进行合作，以扩大军舰生产规模。韩国和日本分别是世界第二和第三大造船国，无论是在海外还是在美国造船厂，两国都能为美国军舰生产做出重要贡献。

韩国在 1970 年至 1990 年间崛起为商业造船强国，得益于政府的大量补贴、技术进步以及低劳动力成本等有利经济条件，使其在全球造船市场面临挑战的时期超越了美国和欧洲的行业。随着经济的发展，韩国劳动力成本上升，但其成本竞争优势依然保持。造船业在自动化和控制系统方面的进步，使该行业从劳动密集型转变为技术驱动型。

目前韩国最有竞争力的船企为韩华海洋（原大宇造船），早在特朗普2.0之前，该公司就已经在与美方进行接洽，试图在亚太地区寻求美国的市场份额，此后更是迅速加大动作，以下为按时间线整理的韩华海洋与美方的合作记录：

（1）2024年12月：韩华集团（Hanwha）旗下韩华系统与韩华海洋斥资约1亿美元收购美国费城船厂（Philly Shipyard）100%股权，成为首家在美国设造船基地的韩国船厂。此举为韩华开拓美国市场、参与美方造船和维修业务奠定基础。

（2）2025年3月17日：韩华集团通过公开市场交易购买澳大利亚船厂Austal约9.9%的股份，每股成交价4.45澳元。韩华同时与当地机构签订股票掉期协议，使实际持股比例达19.8%，并向澳洲外资审查机构申请将持股扩增至19.9%。Austal是美国海军自由级近岸战斗舰（LCS）和美国海岸警卫队船舶的重要承建商，韩华此举旨在加强与美国民间船企的合作、借助Austal渠道参与美军舰艇建造。

（3）2025年3月19日：韩华海洋宣布其在巨济船厂完成美军后勤补给船“沃利·谢拉号”号（USNS Wally Schirra）的全面大修保养，并已将其返交给美国海军。这是韩华海洋首次承揽并完成美国海军舰艇的例行检修项目，标志着美韩海军维修合作进入新阶段。

（4）2025年3月20日：韩国韩华海洋自主开发的“智能船体结构健康监测Tier 3”技术获得了美国船级社（ABS）颁发的原则性认可（AIP）证书。该项技术借助数据分析手段，可对未安装传感器的船体部位进行结构健康评估，正因如此，才成功获得了美国船级社的最高技术等级即Tier 3证书。韩华海洋计划，下一步计划通过实证研究及测试验证，在明年将该技术应用于海工装备。

（5）2025年4月9日：美国总统特朗普签署行政令《恢复美国海事主导地位》（Restoring America’s Maritime Dominance），明确提出美国目前仅建造不到1%的全球商船，而中国占据全球商船产量约50%，着力推动联邦资金和补贴向国内造船业倾斜。该政策背景下，美国加大对盟国船厂合作的支持力度，为韩华与美方合作创造了政策契机。

（6）2025年4月24日：韩华海洋宣布将启动美国本土LNG运输船建造项目，利用其自身在LNG船建造领域的深厚经验，以及通过收购Philly Shipyard而获得的独特市场地位，响应美国贸易代表办公室（USTR）最新出台的政策。USTR的政策不仅要求船舶必须在美国建造，且船体/上部模块主要部件、推进系统、货物处理装置等核心组件均需本土制造。

尽管如此，韩华海洋及其母公司韩华集团却对美国建造LNG船抱有信心。韩华海洋不仅表达了积极与美国政府开展合作的意愿，认为美国可以复制韩国造船业的“成功秘诀”，还对美国造船业的发展给出建议，强调“美国制造（Made in USA）”产品在国际上的公信力，并呼吁美国政府出台积极的造船业激励政策。

（7）2025年4月30日：美国海军部长约翰·费兰（John P. Feldman）访韩，先后考察现代重工（HD Hyundai）与韩华海洋位于巨济的船厂。期间，他与韩华集团副会长金东侃等高层会晤，讨论韩美在军舰制造及维护保养（MRO）上的潜在合作。韩方强调已为美国海军提供舰艇维修服务，并计划加大在美投资，此行被视为特朗普政府对韩国产能和技术的认可。

（8）2025年5月7日：韩华海洋洋公布了一项规模达6000亿韩元的大型设施设备投资计划。根据计划，韩华海洋将在其位于巨济的玉浦造船厂新建1座超大型浮船坞（Floating Dock），并配备1台6500吨级超大型起重机，旨在通过此次设备投资，减少对外部租赁设备的依赖度，通过提高船舶生产量及建造效率，进一步增强全球竞争力。

（9）2025年5月14日：韩华海洋宣布终止与中远海工（China Merchants Heavy Industries）共同设立的离岸项目合资企业（DM-CMHI），将相关业务重心转移至新加坡及韩方本土。该合资公司原本在江苏负责油气项目模块的建造和维护，韩华此举意味着其将减少在中国的直接资产和运营布局，进一步调整全球供应链版图。

（10）2025年5月20日：韩华集团公布拟对费城船厂追加投资100亿韩元（约7200万美元），用于升级码头和自动化系统，将其转型为高科技造船厂。此项投资计划使费城船厂未来具备年产10艘高端船舶（如液化天然气运输船）的能力，目标到2035年创造40亿美元年营收。该项目也是按照美国拟定的能源安全要求，支持美国进口LNG使用美国造船的战略布局。

二、对中国造船业地位的影响分析

1.订单数量变动及转移趋势：当前全球造船订单仍集中在中国手中。2024年，中国船厂拿下约74.1%的新船订单。韩国产份额仅在10%~20%之间（以散货船、油轮和集装箱等主要船型计，中国份额在70%以上，韩国分别约17%和16%）。

韩美合作主要集中在美军舰艇维修和高端能源运输船领域，这些市场规模相对有限。尽管特朗普政府推动美国造船业复兴，韩华获得美国海军多艘舰船的维修大单，但从总体订单量看，对中国庞大商船订单的影响短期内微乎其微。长期来看，如美国与韩国联合建造特定类型的军舰或燃料船，部分订单可能从中国转向韩美体系，但中国在散货船、集装箱和油船等传统商船领域的主导地位仍难以撼动。

2.技术转移及壁垒：韩华海洋正积极将其先进生产技术（如自动焊接、数字化造船流程）引入美国费城船厂，以缩短造船工期和提高质量。然而，美国法律对船舶制造的敏感性导致诸多限制：根据《拜恩斯-托尔夫森修正案》，外资企业不得建造美军舰艇，费城船厂尚需获得特别许可才能承建美国海军舰船。

此外，韩华在美投资增加后，美方对技术输出和外国合作持更审慎态度。美国可能对船舶关键设备和核心设计技术实施出口管制，以防技术“泄露”给对手。换言之，韩美合作虽促进技术交流，但法规与安全审查构成技术转移壁垒，同时也可能导致中韩之间在高端船舶领域形成技术“围栏”。

3.产业链重组与韩美供应链：韩美深入合作正在重塑造船产业链结构。韩华通过在美设厂（费城船厂）并投资Austal等美国企业，已在美形成船体制造、动力系统、维修服务等环节的新布局。美国政府对供应链安全的关注使韩美合力打造独立于中国的替代体系成为可能。

未来，美方可能更倾向采购韩国产系或本土生产的部件和技术，以减少对中国产品的依赖。例如，美国海军舰艇的维护将由韩国产能承担，而韩方在美造能源船时也可能优先采用非中国产钢材和设备。这意味着，中国企业原本在韩方全球供应链中的地位可能被削弱。然而，从全球船用配件市场看，中国仍供应大量低成本零部件（如通用管阀、电缆），韩美重组虽有助推高附加值环节，但完全切断中国供应链需时较长。

4.全球市场份额变动趋势：截至2024年末，中国船厂仍牢牢占据全球市场半壁江山。根据中国官方数据和海事机构统计，中国完成建造量占比达55.7%，占据73.9%（或更高）的新订单份额；韩国虽以高端船型见长，但总体市占率仅约15%~20%（如2024年油轮与集装箱订单中约17%和16%）。

韩美合作目前尚集中于军事和能源领域，高端船舶市场或略有拓展（如美国推动LNG船使用美造船，美国海军扩大编队），但对中国船厂在散货、集装箱、油轮等传统领域的垄断地位影响甚微。综合来看，中国船厂的全球份额短期内仍将保持领先，韩美合作可在特定细分市场蚕食部分份额，但难以扭转总体格局。

三、韩华海洋供应链对中国的依赖

1.钢材依赖：韩国船厂普遍依赖进口钢板以控制成本，尤其是中国生产的船用厚板。2024年，韩国从中国进口的钢材总值达104亿美元，占其钢材进口额的49%，其中约70%用于船舶建造。韩华海洋等大型造船企业使用的中国钢板比例约为20%（中小厂商更高）。

中国钢板价格比韩国本土钢价低20%左右，是韩华大幅降低造船成本的重要途径。倘若出口限制或反倾销关税（韩国此前已对中国产厚板征收27.9%–38%关税），韩华将面临显著成本上升风险，例如LNG船建造成本随钢价每涨10%，可增加70亿–108亿韩元，这种钢材依赖的脆弱性使韩华在中韩贸易摩擦中处境敏感。

2.零部件与设备：韩华海洋在推进器、发动机、导航系统等关键设备上多采用欧美（如MAN、沃尔沃Penta）或日韩品牌，依赖程度较低。但在辅助装备和通用部件（如管道、阀门、电缆、控制柜）领域，中国制造产品占有一定比重。

韩国相关统计显示，对中国进口关键原料和部件的依赖从2018年的14.8%升至2023年的19.4%。这意味着韩华可能在一些成品或原材料上仍需向中国采购。若未来中韩关系紧张或美韩同盟要求去中国化，这些供应环节将可成为反制的抓手。

3.原材料与技术许可：船用特殊合金、稀有金属等原料在全球市场上相对紧张，中国出口管控强化可能影响韩华获得高端材料的途径。此外，韩华海洋依赖自主或西方技术，较少从中国获取核心技术许可。但若美国对关键造船技术实施出口管制（或对华技术出口限制），则韩华在美国产能建设中也可能受到间接影响。

四、结语

韩美造船合作的版图正在快速扩张，韩华海洋以雷霆之势收购美国船厂、抢占舰艇维修市场、布局高端能源船建造，这一系列动作绝非孤立事件，而是精心谋划的 “破局之战”！表面上看，中国造船业仍稳坐全球市场的头把交椅，但韩美合力打造的技术壁垒、供应链 “去中国化” 暗流，已悄然威胁中国在高端船舶领域的突围之路。一旦韩华海洋摆脱对中国钢材、零部件的依赖，配合美国严苛的出口管制，中国造船业或将面临订单流失、技术封锁的双重绞杀！

战略与国际研究中心（CSIS）和兰德智库（RAND）的两篇报告均已上传至知识星球。

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