A 股上市公司的 2023 年年报和 2024 年一季报均已发布,接下来我会基于监测的27 家网络安全公司的数据进行一系列的行业分析。今天我们首先关注收入情况。
在 2023 年第四季度,27 家网络安全上市公司的总营收为158.0 亿元人民币,与 2022 年同期的171.6 亿元相比,下降了10.3%。今年第一季度总营收共计52.5亿元,与去年同期的 57.2 亿元相比,降幅是8.2%。
与去年第三季度4.9%降幅一起,全行业经历了历史上首次连续三个季度的收入同比下滑。行业是否已经触底?需求复苏何时会出现?从数据来看,恐怕还不能乐观。
自2021年以来,季度收入同比增长率的中位数从半年前的 4.3%进一步下降到 2.3%,远低于 2018 年到 2020 年间12.6%的水平。
打开看各个厂商的情况:
2023 年第四季度,有 13 家网络安全公司收入同比增长,而14 家同比下滑,增幅前三的公司都有2022 年低基数的影响。
2024 年第一季度,有 16 家网络安全公司收入同比增长,11 家同比下滑,情况略有好转。
网络安全行业的收入在时间上呈现明显的不均衡性,12月份单月收入占比较高,容易因实施和验收等因素而出现收入确认滞后的情况。因此,我们将各公司2023年第四季度和2024年第一季度的收入合并进行分析,以消除年底集中交付和验收的影响,更好地反映各家公司的实际情况。
值得注意的是,在过去半年中,收入体量前九的网络安全企业中,仅有国投智能一家公司实现了收入的增长。而收入体量前九的企业合计收入同比下降了12.7%,降幅高于27家网络安全企业合计收入同比下降的9.7%。在市场收缩期,头部企业的市场集中度在下降,过去半年 CR9 降至 76.5%。
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