在BI行业干了快十年了，做过制造业供应链的BI项目，也跟过零售电商、房地产、银行的BI建设，经常有朋友咨询关于BI建设的内容，今天总结了一套BI项目建设指南，直接分享给大家，觉得不错记得点赞收藏。

通常情况下，企业 BI 项目的建设一般分为两种情况，自身独立开发或乙方参与。

若企业 IT 部门具备独立建设BI项目的能力，可以选择自行建设，否则就需要引入 BI 产品供应商（厂商）或者外包项目团队。具体流程如下：

• 该部门支撑战略目标的 OKR 及对应的业务动作；
• 为了衡量该业务动作而制定的衡量指标和衡量的维度；
• 该数据当前是否已有数据的存放位置等。

• 对于业务系统数据，项目团队需要明确各业务系统对接人，获取相关数据接口及数据字典，若无法获取则需要协商，制订应对策略。
• 对于手工数据，项目团队可先行收集历史手工数据资料，此项工作可与业务部门的需求调研同步进行。
• 对于外部数据，可参考业务系统数据的调研方式，重点关注数据的可获取性和使用场景。

• 共同整理现有的数据库数据并确认数据质量；
• 双方确认数据是否能满足需求，可满足的需求则直接提供或提供新表，不可满足的需求需要回退业务重新调研。

1. 评估 BI 厂商时，要从功能需求、使用其产品后获得的商业收益和潜在业务收益等方面综合考虑成本。
2. 不要只关注初始价格谈判，还要关注 BI 工具部署规模增长所带来的增量定价成本，以及随时间推移而增加的 BI 平台 维护成本。
3. 在考虑从一个价格较高的 BI 工具转移到一个总成本较低的工具时，要评估转换成本。

• 附赠工具选型评分表：

• 组织范围：框定的是实施项目的主体，企业需要明确当期项目是否只需要在总部实施还是要在总部和所有子公司 都实施，实施的内容又涉及哪些业务部门。
• 功能范围：指 BI 项目所包含的功能模块及具体功能。
• 业务范围：描述企业需要通过 BI 系统实现的日常业务处理和分析任务，主要对业务模块、分析应用、分析维度、 分析形式等内容进行定义。
• 数据范围：包括数据源范围和数据关联规则等，其中数据源范围不仅描述数据来自哪里，还包括对源数据的理解、 源数据质量保障、数据抽取等。
• 接口范围：考虑 BI 系统是否需要嵌入企业的其他信息系统，并实现单点登录等功能。

• 了解项目实施的环境；
• 拆分现有的任务，比如自助分析项目有四个节点，那就需要对这几个节点需要完成的任务进行拆分；
• 列出项目计划，根据当前拆分的任务，列出具体的内容和完成时间节点；

• 整体方案：包括业务方案、技术方案和数据方案三个方面。
• 系统环境方案：描述软件环境、网络与服务器环境的配置要求。
• 详细方案：是在整体方案的基础上对每个模块的方案进一步细化。