数字化转型过程中,很多企业面临着指标体系不完整的问题。比如:
相比于单一指标的“出现什么问题,分析什么”,成体系化的指标“通常能够结合问题所在的背景,串联各个指标,并通过各种维度进行分析,从而使优化方案更加有针对性”。
在数据分析中,一个好的指标体系可以帮助你更快、更精准的找到答案,那么应该如何搭建指标体系呢?
为此,帆软依据十七年来为26000家企业提供的数据服务经验,于年底重磅推出《企业指标体系搭建白皮书》。
白皮书内容包含:
企业指标体系如何搭建?
企业如何有效拆解指标?
企业如何正确管理指标?
在搭建之前,我们必须先了解指标体系建设的4大原则,在原则的基础上去选择能反映实际业务、有代表性、有根可循、不断更新的指标,从而将指标串联整合成指标体系。在搭建指标体系前,我们可以利用“指标金字塔”的指标分层概念来拆解指标,梳理搭建指标体系的整体思路。在了解指标金字塔概念后,我们就将分别理解、寻找整合核心指标、业务指标、操作指标。
根据“指标金字塔”概念,我们将搭建指标体系的过程分成以下 4 个步骤:
核心指标要能指引业务发展,对齐业务发展方向和业务目标,有牵引性,最好不要超过三个,一般选用北极星指标。所 以这个阶段,我们的最终产物就是确定 1-3 个最上层的关键指标。
拆解核心指标,一般从业务角度考虑,根据业务来拆出过程性关键指标。找出哪些能让核心目标达成的动作,然后再定义出衡量这些动作效果的指标,就完成了拆分过程。因为还要进行再次拆 分,所以在这个阶段,不必要拆分的太过零碎,每个业务方向 1 个指标即可,不要多于 3 个。
操作指标最终会落实到具体的业务执行人员,对他们日常的工作做牵引。将业务指标拆解成操作指标,拆解时注意不要 有重复,同一个指标不要对应多个负责人,尽可能做到相互独立、各自负责。这个阶段的最终产物是所有的操作性指标和对应的业务负责任人。
经过前面 3 步,我们已经从顶层拆分到了底层,如果你的业务比较复杂,也可以再做拆分,但其实一般 3 层就比较合适, 容易溯源和追踪。最后,我们需要进行梳理、整合、排查、演练,完成这个过程后,我们就可以输出完整的指标体系结果了。这个过程中, 最终将会输出指标思维导图,如下图所示:
完成了指标体系的搭建,还需要具体落实到数据分析。第一步,是进行数据指标的拆解,下面我们来讲讲如何寻找分析角度,对要分析的对象进行数据指标拆解。
进行数据指标拆解的第一步就是明确要分析的目标。例如现在有两个目标需要达成:
在明确分析目标后,就需要确定为了达成该目标,需要提出围绕该目标需要解决的问题,可以使用思维脑图,写出在看到该目标后产生的问题。
计算方式确定,就可通过分析组成这些计算公式的指标来探究影响其的原因,比如销售额 = 单价 * 数量,那么就可从「单 价」、「数量」来分析销售额变动,以一个指标为定量,分析对比其他指标变化。同时以计算公式结果为指标,拓展维度(比 如地区、时间、品类等等)来探究不同维度下的指标差异。
企业在初步搭建完指标体系后,通常就会面临指标管理混乱的现状,例如:这些都会导致沟通很难在一个频道上,效率低下,最终出现数据偏差,影响业务判断和开展,导致沟通成本高。
指标命名公式 = 限定词 + 业务主题 + 指标名称 + 量化词
通过上述指标命名四要素 ,我们已经对指标命名进行规范,但是这还不够,因为公司部门很多,指标的开发也都需要成本, 且会发现很多指标其实是可以共用的,那如何让整个公司形成一个大家都认同的标准化数据体系呢?
白皮书内含制造、零售、金融、物流四大行业指标体系,企业可参考梳理好的指标体系,将其快速应用到资深业务报表、驾驶舱、数据分析等数据应用过程。扫描下方二维码即可获取《企业指标体系搭建白皮书》,内含行业指标体系模板与建设思路
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