提到赣州，大多数人的第一印象是稀土、钨资源大市，坐拥全球稀缺中重稀土矿藏，是天然资源宝地。但在今年第四届链博会上，赣州一口气拿出 7 家龙头企业，完整展示「能源传输 — 储能 — 电池 — 充电 — 回收」全闭环产业链，彻底打破 “只卖矿产原料” 的固有标签。

如今赣州新能源装备产业规模逼近千亿，孚能软包电池全球第二，稀土永磁、锂电材料形成产业集群，风光储、动力电池回收多点开花。本文结合产业全景报告，用通俗逻辑拆解：赣州先天资源底牌、上下游完整布局、当前产业短板、细分赛道机遇，以及城市长期升级突围路径。

一、全产业链拆解：上游有资源、中游靠龙头、下游有特色闭环

整条新能源产业链分为上游原材料、中游装备制造、下游应用 + 回收三大段，赣州强弱分化十分清晰。

1. 上游：矿产家底雄厚，高端材料、核心零部件短板突出

✅核心优势赣州手握中重稀土、钨两大战略矿产，钨尾矿还伴生锂资源；赣县区打造稀土、钨、锂电三大新材料集群，2024 年稀土新材料规上营收近 600 亿元，赣县锂电产值 2025 年达 92.57 亿元，腾远钴业等锂电原料企业落地投产，本地能稳定供给稀土永磁、钴镍锂电前驱体。

❌明显短板光伏硅料、银浆、风电轴承、氢能质子交换膜这类高价值核心材料本地几乎空白；芯片、IGBT 等电力核心元器件完全外购，陷入 “有矿但造不出高端部件” 的困境，大量利润外流。

2. 中游：动力电池是基本盘，储能成为第二增长极

中游是赣州产业最有竞争力的板块，也是城市支柱产业：

动力电池赛道（核心压舱石）

龙头孚能科技软包动力电池出货量全国第一、全球第二，30GWh 超级工厂落地；赣州经开区聚集 140 余家新能源车企、电池配套企业，目标锂电产业千亿规模。

储能赛道快速崛起

建成江西首个 “飞轮 + 锂电” 复合型储能项目；三晶新能源储能变流器销往全球 80 多个国家，康晋电气布局源网荷储成套设备，储能系统集成加速扩产。

短板：风电、光伏整机企业稀缺，缺少一线品牌，仅布局少量配套加工厂。

3. 下游：风光场景充足，电池回收是独家差异化优势

应用端：赣州本地风电、光伏项目批量落地，信丰、会昌建成大型风光储一体化电站，本地能源市场给装备企业提供大量试验、落地场景；
特色闭环：赛可韦尔、山形环保等企业打通动力电池回收、固废资源化环节。在锂资源对外依赖的大环境下，回收产业既能降低原料成本，又符合绿色低碳政策，是赣州独有的赛道优势。

二、空间布局：一核两翼，全域协同发展

赣州新能源产业采用清晰的一核两翼布局，各县区分工明确，避免同质化内卷：

一核：赣州经开区

产业核心承载地，孚能、三晶、驴充充等龙头全部集聚，新能源科技城总投资超千亿，主打动力电池、储能、智能电网装备、新能源整车。

左翼：赣县区（中国稀金谷）

主攻稀土、钨、锂电上游新材料，拥有中科院赣江创新研究院等 11 个国家级科创平台，负责全产业链原料供给。

右翼：信丰县

全省储能产业重点承载区，集中布局大型风电基地、风光储一体化项目，做大新能源电站运营配套。

省内产业协同与竞争

江西形成多地锂电产业分工：

互补：赣州稀土永磁材料、宜春锂云母、新余锂电材料互相配套；

竞争：宜春主打 “亚洲锂都”、新余拥有赣锋锂业，三地在锂电招商、产能扩张存在竞争；上饶光伏产业领先，赣州光伏板块相对弱势。全省规划中，赣州定位稀土 + 锂电双核心产业集群。

三、产业规模与竞争格局：龙头独大，细分小而美

整体体量测算

2025 年全市新能源装备全链条总规模约 700-850 亿元，占全市规上工业 13%-15%，已是支柱产业。

上游稀土锂电材料：约 300 亿；
中游电池、储能制造：300-400 亿；
下游电站 + 回收：100-150 亿。

赛道企业分层（三种发展类型）

大象龙头：孚能科技

赣州唯一全国级行业巨头，软包电池赛道领跑，手握数百项电池热管理、固态电池专利，带动本地 40 余家配套企业，是整条产业链核心链主。

细分隐形冠军（猫型企业）

菲仕绿能伺服电机国内市占第二；三晶新能源储能设备出海多国；康晋电气深耕配网装备，不靠规模，凭细分技术站稳市场。

中小配套集群（狼群）

赣县锂电材料、储能零部件大量中小厂商聚集，增速快，但缺乏核心自主技术，容易陷入价格战。

各赛道发展阶段

动力电池：成长期中后期，行业增速放缓，固态电池成为第二曲线；
储能：成长初期，赛道高速扩容，技术路线尚未定型；
光伏、风电制造：成熟期，国内产能过剩，赣州以运营为主；
氢能装备：孕育期，仅政策布局，产业化落地不足。

四、赣州发展先天优势，也藏致命短板

四大核心优势

资源独一无二

：全球稀缺中重稀土、钨、伴生锂资源，上游原料成本优势拉满，是其他城市无法复制的底牌；

龙头带动效应

：孚能科技落地形成完整配套供应链，吸引上下游企业扎堆；

科创平台雄厚

：中科院赣江创新研究院、国家稀土创新中心等国字号平台落地，稀土材料研发实力国内前列；

政策持续加码

：市级 7510 产业链计划、装备制造三年行动、未来产业扶持政策三重加持，园区、补贴、项目审批全方位倾斜。

四大核心瓶颈（产业 “卡脖子” 痛点）

有矿无高端材料

：只能产出基础稀土、锂原料，高纯度、特种高端材料产能不足，原料低价外销；

有电池无核心芯

：BMS、IGBT 等电力芯片全部外购，装备核心零部件依赖外地；

链条咬合松散

：稀土原料、电池制造、装备配套企业只是简单供货，缺少技术、股权深度绑定，产业链协同弱；

人才、资本短板

：高端新能源研发人才短缺，本地风投、产业基金活跃度远低于沿海城市，新技术转化效率低。

价值链现状：困在微笑曲线中间

整条产业链的高利润集中在两端：上游高端材料、下游品牌服务；赣州产业集中在电池、储能设备制造中端环节，利润薄，研发、海外品牌布局不足，长期只能赚加工制造的辛苦钱。

五、短期攻坚 + 中长期升级，两大破局路线

短期三年三大攻坚任务

补齐装备短板

落地锂电智能装备产业园，引进风电轴承、光伏设备、氢能电解槽企业，把装备制造产值占比提升至 35%，解决 “有电池无设备” 难题。

打通科创转化通道

落实首台套装备补贴，搭建 “科研院所 + 工厂” 联合攻关机制，重点推进稀土永磁电机、固态电池产业化落地，避免科研成果停留在实验室。

提前布局氢能新赛道

抢占产业萌芽窗口期，规划氢能产业园，引进燃料电池、电解槽企业，打造赣州第二增长曲线。

中长期五年升级目标：跳出资源陷阱

构建自主闭环供应链

打通 “稀土 / 锂矿 — 高端材料 — 核心部件 — 成套装备 — 回收再生” 完整链条，本地材料配套率提升至 60%，减少对外采购；

向微笑曲线两端突围

前端加大固态电池、新型储能前沿研发；后端扶持储能、充电、能源运维服务品牌，从卖设备转向提供整套能源解决方案；

内外双向联动：对内对接长三角、粤港澳获取技术订单，对外拓展海外储能、新能源设备市场。

六、行业风险与从业者机遇

潜在风险

技术迭代风险：钠离子、固态电池替代传统液态锂电，现有产线存在淘汰压力；
行业内卷：国内锂电、光伏产能过剩，持续价格战压缩利润；
外部壁垒：碳关税、矿产出口政策波动影响出口与原料供应。

各赛道企业机遇

稀土 / 锂电材料企业

：深耕高纯度特种材料，绑定本地电池厂，延伸固态电池原料；

储能、装备厂商：发力风光储一体化、虚拟电厂本地项目，拓展海外中小型能源市场；

动力电池配套：布局电池回收循环赛道，稀缺再生资源赛道抗周期；

氢能、智能装备初创：依托园区政策扶持，抢占早期细分蓝海。

结尾总结

过去赣州靠矿产资源立足，如今依靠孚能龙头带动、全链条布局，正在完成从 “资源输出城市” 向新能源装备产业高地的蜕变。但现阶段产业链上下游协同不足、核心零部件受制于人、高端研发薄弱仍是绕不开的难题。未来 3-5 年是关键转型窗口期，补齐装备短板、打通科创转化、完善资源循环闭环，赣州才能真正摆脱 “卖原料” 的低端定位，走出属于自己的新能源产业发展道路。

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