超级模型和智能体推高网络安全需求！多家网安巨头迎来最佳业绩季度

7月2日消息，全球科技股在刚刚过去的二季度表现亮眼，美国网络安全领域领头羊派拓网络（Palo Alto Networks）和CrowdStrike也经历了这次历史性的上涨行情。

今年4-6月，派拓网络、CrowdStrike的股价分别上涨了113%和95%，创下各自历史上最好的季度表现。背后原因是，新的AI工具推动市场对更先进的网络防御能力需求激增。这些利好帮助行业摆脱了此前的忧虑，即SaaS模式消亡后行业可能陷入困境，并让网络安全在AI时代成为关键技术栈之一。

推动这一需求增长的是一系列Mythos级模型的出现。这类模型可被黑客用于发现软件漏洞并发动大规模攻击，倒逼企业加紧提升自身网络安全防御能力。

6月初，CrowdStrike首席执行官George Kurtz在财报电话会议上对分析师表示：“Mythos时刻证明了一件事，从最前沿的AI实验室开始，整个世界都意识到，AI需要一个网络安全生态系统。这是一个Mythos转折点。”

过去几个月，CrowdStrike和派拓网络凭借Mythos站到了AI网络安全竞赛的最前沿。Mythos因被认为能力过于强大，并未向公众发布。

图：过去3个月派拓网络（黑线）与CrowdStrike（蓝线）的表现

作为Project Glasswing的合作伙伴，两家公司均获得了该模型的早期访问权限，并成为OpenAI Daybreak的早期采用者。此外，它们被白宫邀请参加高规格会议，作为科技巨头讨论新常态下如何保障AI安全。

支撑其成功的，是对智能体安全和身份访问管理的押注，而这项布局早在Mythos带来的威胁出现之前就已经展开。

今年早些时候，派拓网络完成了对以色列身份安全公司CyberArk的巨额收购，交易价值250亿美元；CrowdStrike则押注了初创公司SGNL。

如今，为了保护自身平台免受大量能力极强、可在数秒内实施网络攻击的AI智能体的影响，企业纷纷寻求网络安全领导厂商的庇护。

TD Cowen分析师Shaul Eyal表示：“从产品角度看，他们处在最有利的位置，能够继续夺取市场份额。他们具备了所有必要要素。”

这种需求已经开始显现。

派拓网络首席执行官Nikesh Arora上月告诉分析师，自Mythos出现以来，已有超过1200家客户联系公司讨论网络安全问题，公司在6周内举行了800场相关会议。

同在上月，CrowdStrike首席执行官Kurtz表示，其Falcon Shield身份保护平台在财年第一季度结束时，年度经常性收入实现了4倍增长。

Eyal指出：“目前，大量相关知识和经验是企业自身并不具备的，他们更愿意与市场中那些已经用几十年时间建立起商业模式的领导企业合作。”

CrowdStrike和派拓网络崛起为行业领军者，也进一步加剧了投资者的审视，抬高了市场对两家公司业绩预期的门槛。

6月初，两家公司在公布强劲业绩和积极的AI相关评论后，股价反而下跌，因为对于追求完美表现的投资者而言，仅仅“优秀”已经不够。

Bernstein分析师写道：“如果投资者原本期待在Mythos/Glasswing之后，加上监管和政府压力带来的增长动力会进一步增强，那我们担心这种失望情绪可能会在未来几个季度持续。”