《安全晓说》栏目文章
用最硬的视角，看最软的未来
本文2022字，阅读时长约6分钟
锐安全的老粉可能会比较清楚，这几年我特别的纠结。
因为整个行业三年倒退了三步。
我们知道，新冠疫情起始于2019年12月1日，结束于2023年1月8日。
疫情三年，安全行业倒是没感受到多少冲击，只是感觉资金的链条在收紧。
因为这三年还有约300-500亿资本在涌入，大厂的工资还能年年涨。
疫情结束了，本以为行业会大好，没想到集体下沉。
在锐安全2023年末的文章《》中，能看到整个行业头部企业的增速还在，但是已经开始全线亏损。
就在那时，安全厂商都纷纷开始了“裁员广进”计划。
那时候的裁员，大家都感觉像是在“减肥”。不是行业不行了，是以前吃得太多了。
如果说2023年还有资本的余温，到了2024年，你能明显感觉到整个资本开始离场。
资本圈里开始出现“股转债”的情况，就是把原来给你投资的“钱”，变成创始人身上的“债”，美其名曰“对赌”。
于是锐安全在2024年12月1日写了下《》这样的文章。
然后，业内知名的创新公司安天集团就暴雷了：长期亏损、上市对赌失败、启动全员降薪。（详见《》）。
这时候的裁员，已经开始像“剜肉”了，大家都开始感觉到疼了，大量创新产线开始裁撤。
转过年来，当锐安全于2025年3月13日写下《》文章时，国内一家从来没有亏损的老牌头部安全厂商也开始亏损了。
这周末我们公司在讨论招人问题时，CEO说了这样一句话：“我感觉最近面试的人整体质量要比去年好很多，就感觉去年大厂裁员还是在‘挤脓’，而今年才像是在‘挤血’”。
这句让我们开心的话里，其实透露着行业的集体感伤。
所以就跟一位朋友有了下面这样的对话：
图：这年头，只能苟着
过去两年，我其实只看到了现在，没有想：到底有没有未来？也没有想：什么时候未来会来？
今天，我要告诉你：我想通了。
如果我们把过去、现在放在一个时间轴上的话，马上就能够看到安全行业发展的第五次浪潮。
图：安全行业发展的五次浪潮
第一次，是反病毒的终端安全浪潮，它造就了瑞星、金山、江民的“杀毒三国演义”。
第二次，是反黑客的网关安全浪潮，它造就了启明、绿盟、天融信这样的“网关三巨头”。
第三次，是反黑产的互联网安全浪潮，它让360一骑绝尘，虽然打碎了旧的安全市场体系，但是创造了一个资本大量涌入的“新安全市场”。
第四次，是“没有网络安全就没有国家安全”的网络空间安全浪潮，它造就了深信服、奇安信、安恒等“网安新三强”。网安市场开始进入发展大提速、人员大攀升的“安全大航海时代”。
第五次，是AI驱动的智慧安全浪潮，它必将解决过去网络安全“纵深防御体系”的设备多、效率低、效果差的历史遗留问题。
今年，现在，此刻。
DeepSeek一唱天下白，眼见的是，AI基础大模型的竞争已经接近尾声了。
人类只会记住两个AI大模型：开源的DeepSeek和不开源的OpenAI。
过去大厂的大模型投入都成了“沉默成本”，而未来，所有安全厂商都将将AI融入到安全产品之中，它会把安全产品的最后一块短板“效果板”给补全。
大模型安全的生意有两个：一个是AI赋能安全（AI for Security）一个是AI自身安全（Security for AI）。
AI赋能安全能够增加安全的附加值，而AI未来是一个十万亿级的新市场，那么未来安全也将会因为AI再增加1000亿的市场。
再说回来，今年1月20日大家才开始基于DeepSeek开发安全应用，现在才过去了三个月，怎么着也要有一到两年的成熟期。
那么接下来咱们做个推演，在AI安全市场爆发的前夜，安全市场将会发生什么？
今年安全市场的增速大概5%左右，为了方便理解，咱们就先忽略不计。
而现在国内网络安全市场的平均人效是50万，我们之前计算过(参见：《》)，一个企业赢利的人效是75万-100万。
在安全市场不增长的前提下，要么，我们的网络安全产品要整体提价25%-50%；要么，企业规模要整体缩小25%-50%。
这就意味着，这两年要有25%-50%的人或者企业要被淘汰出局才可以。
今天，我被“全球第一场人形机器人半程马拉松比赛”的消息刷屏了。
一句话：一场本可以“秀肌肉”的活动，却变成了大型翻车现场。
在我们印象里，短视频上的人形机器人，已经可以跳舞、打武术、侧空翻了，而真实世界里的人形机器人，连个马拉松都跑不下来。
前段时间，朱啸虎的“人形机器人泡沫”论，引起了巨大争议。而今天，猎户星空的傅盛也在视频号里说：人形机器人离实际应用还要5-10年。
安全行业前几年大家都追逐热词的场景，像极了今天的机器人马拉松，当我在心里责问：安全行业你为什么要这样时，看看隔壁行业其实也这样。
资本助推了梦想的同时也激发了泡沫，这是个必然。当资本退潮的时候，其实才是行业起飞的开始。
也许机器人马拉松比赛的主办方并没有想到大家是来“比惨”，而安全行业的大部分从业者其实也没有想到，其实安全行业已经可以“比赛”了！
| 恭喜你，又看完了一篇文章。从今天起，和我一起洞察安全与AI本质！这里是锐安全，今天就到这里，咱们下次再见！ |
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参考资料：
[1][投资视角]启示2023：中国网络安全行业投融资及兼并重组分析(附投融资汇总和兼并重组等)，2023年06月13日.https://finance.sina.com.cn/roll/2023-06-13/doc-imyxccqm4861051.shtml
[2]刘润.全球第一场机器人马拉松，到底暴露出了什么问题？,2025-04-20.https://mp.weixin.qq.com/s/pep5C8K1mc-5nibhR2WtQw
题图：梦想
题图创作者：晓兵与AI小助手
算法提供：即梦
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