【台军译粹】《我国台湾地区无人机技术与产业发展报告》（12.6万字干货）

俄乌战争给我们新的启示：无人机是现代战争致胜的利器。俄乌战争爆发，带动军工商机。为探讨中国台湾地区无人机技术与产业发展之挑战，本专题报告首先根据无人机市场市占、技术实力、产品组合、研发能力、发展潜力及未来展望等诸多面向研析全球无人机产业现况与服务应用模式，并关注国际标竿厂商的发展现况。

其次，无人机的应用方式非常多元化，且持续有创新性应用模式出现，本报告接着掌握无人机全球发展重点趋势与方向，并研析全球商用、军用、民用无人机的主要应用模式。另外研析包括台-岛的全球主要国家和地区军用无人机的现况、发展历程与未来趋势。并将无人机技术分为载具、能源、动力、航电、遥导控及任务规划、通讯及天线、酬载及应用功能等七大主要次系统架构。

其次，论述地方政府角色活用地方优势，并以亚洲无人机AI创新应用研发中心为基地打造产业群聚效应及人才培育，驱动中国台湾地区无人机产业发展政策。接着，盘点中国台湾地区既有无人机之规范，并对新科技需求下发展的无人机规范评析，论述无人机规范的现在状态与未来发展。

最后就中国台湾地区发展无人机产业之挑战与契机，提出政策建言与建议。

本研究《台湾无人机技术与产业发展报告》，可为我提供有价值的参考和了解。精品译文328页，12.6万字。本报告全网统一售价1680元。加微信咨询更多报告：Lanjunqingbao2081。

关键字：台湾无人机、产业报告

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编译 l 所长007

来源 l 蓝军开源情报（ID：Lanjunqingbao）

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本专题报告研究结论可归纳以下八点：

(1)无人机市场呈现多元化应用需求并以服务应用占比最高：当前全球无人机市场规模整体约为339亿美元，预估2030年全球市场将达到558亿美元，年均复合成长率为7.8%。全球无人机市场正快速发展，广泛应用于各领域并呈现多元化的应用需求，且持续还会有创新性应用模式出现。整体无人机市场可分成硬体、软体以及服务等三大领域，其中无人机服务与应用市场占整体市场83%，是目前厂商布局最多的市场，诸如农用、设施巡检、地理资讯搜集、消防救灾、气象与环保、城市与交通管理、运输物流、保全应用、区域网络通讯，表示当前无人机业者正在找寻各种应用情境的服务模式。

(2)全球无人机技术发展趋势及其延伸应用：观察世界各国无人机应用发展现状辅以无人机技术发展趋势可综整为多功能模组化、高空长航时、微型化灵巧化、全隐型机身、低碳制造、智慧控制、多机协同与交互能力、人机智融与学习适应。无人机的应用会延伸至 UAM/eVTOL，城市航空运输(Urban Air Mobility，简称UAM)是一种安全及有效率的航空运输系统，其特点是使用高度自动化飞行器，在较一般民航机更低的空域飞行，并在城市内或相邻城市间提供载客及货物运送服务。而电动垂直起降飞行器(Electric Vertical Takeoff and Landing，简称 eVTOL)是实现 UAM 应用的主要飞行载具。

(3)无人机成为未来战场关键角色：从越战、波湾战争、阿富汗战争、亚塞拜然与亚美尼亚的两国战役，以及持续一年仍未停歇的俄乌战争等战役中，可以发现无人机"空中之眼"和"即侦即打"的特性在战场上将无人机运用的淋漓尽致，让各国意识到无人机的发展与部属已俨然成为战事上的重要一环。目前各国纷纷组建无人机部队，并为无人机的运用与反制规划适当的战术和技术发展要求，未来无人机在战事的推进上将扮演不可或缺的角色。

(4)各国军用无人机发展蓬勃，为"军用商规"计画奠下基石：各国军用无人机发展蓬勃，也在近期战役中有亮眼表现。台岛军用无人机发展历经数十年的戮力耕耘，目前已有多款无人机在国军服役或正配合国军需求进行研制开发中。此外，为带动国内无人机产业发展并提升国军战力，行政院整合各部会提出"军用商规"无人机计画，进行无人机开发、验测及后续的量产运用，替台岛无人机各项技术奠下稳固基石，有效整合国内产业链，建立完整的无人机各系统研制量能，达成"国机国造，自研自制"的使命。

(5)技术和法规都面临挑战：无人机技术仍然面临着众多挑战，这些挑战不仅涉及技术本身，还牵涉到法规、隐私、安全和环境等多个方面。目前的无人机持续存在飞行时间和续航力、自主飞行和避障技术、通信和遥控技术和能源效率的挑战。无人机技术的未来发展取决于如何应对这些挑战。解决技术挑战需要不断的研究和创新，以提高无人机的飞行时间、自主飞行能力和避障技术。同时，法规和安全问题需要持续协调和调整，以确保无人机的安全、隐私和合法运营。无人机的增加对现有的空中交通管制有了新的挑战，各国皆在制定新的法规，以确保无人机和有人飞机能够安全共存。

(6)*****打造无人机产业聚落：略

(7)无人机难以建立单一的规范体系：早在1946年，美国的"科技新时代(Popular Science)"杂志就已预测，由无线电遥控之无人机，在民用与军用领域将会有无穷的发展。惟九十年后的今天，各国对无人机之规范，仍停留在方兴未艾的阶段。应该是因为无人机科技之快速发展，与其应用功能之高度多样化，难以透过单一的成文化体系加以规范。各国之立法甚至对于"遥控无人机"之定义，都还无法达成一致的 看法。

(8)民用航空法采取个案例外之规范模式，仍有优化与调整空间：基于如上无人机规范之特征，民用航空法于2018年增订与无人机相关之规定，将其规范对象集中在超小型以上，飞行高度、续航力与飞行半径、飞行速度均有限，只能 在目视范围内由所有人操控之无人机，而将政府机构、学校或法人基于特定目的所设计制造(或进口)，或政府机关为执行法定职务所使用之无人机，规定为例外适用机型，或许也有某种合理的基础(包括考量本土环境与产业界之意见)。尽管这样，民用航空法关于遥控无人机之既有规范，还是有不少可以优化与调整之处。

执行摘要1

一、问题及目标1

二、研究范围及内容1

三、研究结论2

四、改善对策及建言5

第一章 国内外无人机产业现况13

一、无人机定义13

二、全球无人机市场规模20

三、全球无人机供应链及产业生态系23

四、无人机服务应用模式29

五、国际案例40

参考文献50

第二章 无人机应用发展趋势51

一、全球发展重点趋势与方向51

二、商、军、民用无人机的主要应用模式57

三、无人机应用延伸至 UAM/eVTOL68

四、无人机服务应用发展驱动与限制因素72

参考文献77

第三章 军用无人机的发展78

一、全球军用无人机运用与发展趋势78

二、各国军用无人机发展情形96

三、台岛军用无人机发展历程110

四、台岛军用无人机发展现况120

五、台岛军用无人机的未来发展132

参考文献147

第四章 无人机技术及产业生态158

一、载具次系统159

二、能源次系统170

三、动力次系统180

四、航电次系统186

五、遥导控及任务规划次系统194

六、通讯及天线次系统202

七、酬载及应用功能次系统214

参考文献225

第五章 台-湾-岛无人机产业发展政策227

一、台-湾无人机产业地图227

二、无人机产业发想与构基231

三、亚洲无人机 AI 创新应用研发中心-无人机先导基地239

四、产业需求与供应链对策247

五、国内外交流252

参考文献257

第六章 无人机规范的现况与未来发展258

一、无人机规范的现况258

二、无人机规范的未来发展274

参考文献281

第七章 结论与建议288

一、结论288

二、建议295

专有名词中英文及缩写对照309

图目录

图1.1、无人机7大主要系统元件技术15

图1.2、无人机(UAV/Drone)类型与特性16

图1.3、全球无人机市场规模(Drone Market Analysis2022-2030，2022)21

图1.4、全球无人机市场占比与亚洲市场产值预估22

图1.5、无人机市场发展现况23

图1.6、全球无人机主要应用领域范畴25

图1.7、无人机市场发展现况27

图2.1、无人机(UAV/Drone)依据飞控技术等级划分55

图2.2、商用无人机主要应用模式60

图2.3、军用无人机发展重点与方向63

图2.4、AAM/UAM 的运输服务应用63

图2.5、UAM 应用发展进程预测70

图2.6、无人机服务应用市场发展驱动因素74

图2.7、无人机服务应用市场发展限制因素76

图3.1、全球军用无人机的发展阶段时序图79

图3.2、空中鱼雷(左图)与蜂后无人靶机(右图)80

图3.3、美国通用原子 MQ-1掠夺者无人攻击机82

图3.4、运用无人机作战的战役时序图83

图3.5、美国与以色列联合开发的 RQ-2先锋号(Pioneer)无人机84

图3.6、美国空军全球鹰 RQ-4Global Hawk85

图3.7、沙特油田遭袭击发生火灾损失近一半石油产量87

图3.8、中-东-胡塞组织的 Samad-3无人机88

图3.9、美国爱国者防空飞弹系统88

图3.10、以色列航太工业的哈洛普(Harop)自杀式无人机89

图3.11、土耳其 TB-2无人机90

图3.12、俄系防空系统 S-30091

图3.13、亚塞拜然无人机攻击亚美尼亚地面装备92

图3.14、2020年亚美尼亚反政府示威活动93

图3.15、乌军使用的各式无人机94

图3.16、伊朗见证者-136(Shahed-136)自杀无人机96

图3.17、俄罗斯柳叶刀(Lancet)巡飞弹无人机96

图3.18、美军依重量、飞行速度及操作高度分成类别 Group1至 Group597

图3.19、美国自2013年起各类别的无人机数量99

图3.20 美军前瞻未来25年战场与科技之无人化系统整合蓝图100

图3.21、以色列苍鹭(Heron)无人机101

图3.22、以色列哈比(Harpy)无人机102

图3.23Orbiter巡飞弹无人机103

图3.24各式 Hero巡飞弹无人机103

图3.25、土耳其游骑兵(Akinci)无人机105

图3.26、土耳其 Alpagut巡飞弹无人机105

图3.27、欧盟神经元(Neuron)无人机107

图3.28、中-国-各式军用无人机款式齐全108

图3.29、台-岛-的军用无人机发展时序图111

图3.30、中翔无人机112

图3.31、锐鸢无人机113

图3.32、魔眼旋翼型无人机114

图3.33、蓝鹊微型无人机115

图3.34、翔准系统验证机115

图3.35、翔鸢训练无人机116

图3.36、红雀 I型无人机117

图3.37、红雀 II型无人机118

图3.38、腾云无人机于2019年台北航太展展出119

图3.39、反辐射无人机于2017年于台北航太展展出120

图3.40、中-科-院航空所战术近程无人机122

图3.42、锐鸢 II型无人机123

图3.43、大型腾云无人机124

图3.44、红雀 III型无人机125

图3.45、巡飞弹无人机126

图3.46、目标影像(左)及卫星定位(右)攻击型无人机127

图3.47、中-国-翼-龙-无人机从一代至二代增加武器挂载134

图3.48、美军无人机命名从 RQ 变更为MQ134

图3.49、美国 XQ-58A女武神无人机135

图3.50、无人机自主控制难度等级与趋势138

图3.51、美国 RQ-4遭伊朗击落139

图3.52、以干扰枪执行通讯干扰141

图3.53、美军轻型海上防空整合系统之车辆142

图3.54、具备 VTOL 能力的 V-BAT无人机143

图3.55、揭牌展示中科院无人机发展现况146

图4.1、无人机外型气动力设计流程160

图4.2、多旋翼无人机结构图162

图4.3、复合机类型(图左)UK Stealth Ranger(资料来源：ALTI UAS，2018)、(图中)Bell V247163

图4.4、低空域飞船165

图4.5、无人机硬体在环验证架构167

图4.6、使用3D列印技术开发的商品化机身170

图4.7、锂离子电池171

图4.8、7kw水平对卧双缸活塞引擎复合动力模组173

图4.9、复合动力多旋翼无人机173

图4.10、气冷式氢燃料电池无人机175

图4.11、搭配四个微涡轮喷气引擎的无人机177

图4.12、太阳能电力系统架构图178

图4.13、工研院无人机自主移动充电技术180

图4.14、电推桨模组181

图4.15、直驱外转子无人机马达182

图4.16、电子调速器183

图4.17、螺距计算和螺旋桨有无扭转(Twisted)184

图4.18、桨叶设计的数值模拟185

图4.19、无人机航电系统187

图4.20、多核心飞控电脑架构191

图4.21、MKS(图左)、ZEUS(图中)和 Volz(图右)的伺服舵机192

图4.22、短距通讯手持式地面站196

图4.23、远距多工地面站197

图4.24、Mission Planner与地图整合后的显示状况201

图4.25、QGroundControl与地图整合的情形201

图4.27、无人机天线追踪系统207

图4.28、天线阵列技术207

图4.29、无人机通信网络(Pengbo et al.，2015)209

图4.30、常见网络攻击手段210

图4.31、无人机酬载配置最好能靠近无人机之重心，以减少转动惯量217

图4.32、热影像相机218

图4.33、多光谱相机218

图4.34、三轴航拍云台219

图4.35、RIEGL空载光达221

此处略

图5.1、台-湾-无人机产业分布229

图5.2、无人机相关零组件/软体230

图5.3、无人机整机制造230

图5.4、无人机相关应用服务230

图5.5、无人机相关学研单位231

图5.6、创新应用与飞行展示活动暨进驻 MOU签署233

此处略

图5.9、台-岛-无人机产业聚落布局242

图5.10、无人机跨领域人才培育247

表目录

表1.1、无人机主要应用与国际标竿厂商48

表2.1、商用无人机的应用与关键性能60

表2.2、无人机商业服务模式与解决方案62

表2.3、军用无人机应用现况64

表2.4、军用无人机发展与应用趋势65

表2.5、民用无人机应用66

表2.6、无人机于民用物流送货的导入优缺点68

表3.1、亚塞拜然与亚美尼亚的无人机使用状况比较表68

表3.2、军规与一般商规无人机的差异性比较表127

表3.3、军用商规无人机五种类型130

表3.4、军用商规无人机需求数量表131

表4.1、闭源飞控代表厂商188

表4.2、无人机常用的通讯技术规格特性比较203

表4.3、目前主要的防干扰技术205

表4.4、无人机应用技术相关实例212

表4.5、各产品使用通讯与资安技术214

表5.1、厂商进驻亚创中心的产业群聚效益243

表5.2、亚创中心无人机测试验证场域的项目244

表5.3、亚创中心推动的国外交流254

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