2024 年，上市网络安全公司的命运各不相同，数据保护领域的公司受到人工智能热潮的提振，但一些安全领域的主力公司则黯然失色。上市多年的Commvault 和新上市公司 Rubrik 的股价涨幅均至少达到 75%，主要受益于围绕生成式人工智能和大型语言模型的支出增加，以及保护 LLMs 输入和输出的数据安全需求。与此相反，随着快速成熟的 23 亿美元市场增长放缓和技术商品化，漏洞管理市场的所有三家现有公司--Qualys、Rapid7 和Tenable--的股价都出现了两位数的下跌。据报道，这三家公司都曾考虑过私有化，其中激进投资者还入股了 Rapid7，但最终都没有成功。随着投资者越来越多地将每个安全技术类别视为赢家通吃，规模变得更加重要。在估值超过 160 亿美元的 8 家厂商中，有 7 家的股价在 2024 年至少上涨了 20%，只有 Zscaler 的股价出现下跌。估值在 25 亿至 150 亿美元之间的 11 家厂商中，有 8 家的市值在2024 年出现下降。2024 年，共有 16 家主要收入来自网络安全的公司股价上涨，12 家公司股价下跌，股价涨幅中位数为 14.5%。这比 2022 年经济低迷时期要好得多，当时网络股的股价中位数下跌了 40%，在当时 32 家上市交易的安全公司中，只有两家公司的股价录得上涨。以下是各上市网络安全厂商在 2024 年的表现，以及一些更有趣的案例研究。投资者对数据保护的兴趣推动了 Commvault 对数据保护初创公司 Clumio 和网络恢复厂商 Appranix 的收购。Rubrik 是 2024 年行业内唯一一家IPO的公司，分析师认为，由于该公司专注于网络恢复能力，其在备份和恢复市场的份额将大幅提升。Fortinet 利用技术大洗牌的机会，以超低折扣收购了一些曾经前途无量的公司，包括以 1.05 亿美元收购数据丢失防护公司 Next DLP，以 1.523 亿美元收购云安全公司 Lacework，以及以 1 亿美元收购电子邮件安全厂商 Perception Point。该公司认为防火墙市场正在复苏，预计从 2025 年开始，FortiGates 的更新周期将创历史新高。CyberArk 在 10 月份以 15.4 亿美元的价格收购了机器身份管理初创公司 Venafi，将前者在机密管理方面的技能与后者在证书生命周期管理方面的专长结合在一起。投资者预计，随着投资的增长，该公司的核心特权访问管理业务将至少实现 20% 的同比增长，而 Venafi 业务将至少实现 13% 的同比增长。CrowdStrike 首席财务官 Burt Podbere 表示，CrowdStrike 在 7 月 19 日的大规模故障后表现出了很强的恢复能力，在事件发生后的第一季度，以美元计算的净客户留存率达到 115%，总客户留存率达到 97%。7 月 19 日的软件更新故障导致 CrowdStrike 的销售周期延长，净新客户留存率降低，但客户承诺包推动了更高的追加销售率和客户留存率。Cloudflare 在 2024 年期间进行了五笔并购交易，以 1310 万美元收购了云安全初创公司 Kivera、零信任基础设施接入初创公司BastionZero、可观测性初创公司 Baselime、开源部署平台 PartyKit 和多云网络初创公司 Nefeli Networks。Cloudflare 在最近一个季度新增了 219 家大型企业，现在《财富》500 强企业中有 35% 都是 Cloudflare 的客户。Palo Alto Networks首席执行官Nikesh Arora表示，随着这家总部位于硅谷的平台安全巨头加入超过550家IBM SaaS客户，并建立起价值超过10亿美元的管道，该公司计划在SIEM市场占据相当大的份额。他预测，该公司将通过斥资 5 亿美元收购 IBM 的QRadar SaaS 业务，在几年内成为全球前三大 SIEM 企业。Check Point 于 12 月任命了该防火墙巨头 32 年历史上的第二位首席执行官，Team8 联合创始人兼管理合伙人 Nadav Zafrir 取代了长期领导者 Gil Shwed。该公司还收购了特拉维夫地区的外部风险管理厂商 Cyberint Technologies，以加强管理威胁情报，使企业更容易抵御内部和外部网络威胁。Secureworks 于10月同意以8.59亿美元的价格被 Sophos 收购，并将为后者的中小企业和中端市场客户群带来身份威胁检测和响应以及OT安全方面的能力。尽管由于其 MDR 业务的不断增长，Sophos 收入的三分之一已经来自企业客户，但收购 Secureworks 将使Sophos 更接近大型企业。两个月前，BlackBerry 首席财务官Tim Foote告诉投资者，对 Cylance 的大量投资已不再是 "公司资本的最佳用途"。BlackBerry首席执行官John Giamatteo告诉投资者，此次出售将为BlackBerry带来更高的盈利能力，使其能够更加专注于安全通信部门。Okta 公司首席执行官Todd McKinnon说，公司的新产品开始蓬勃发展，身份治理产品目前已占到交易额的 30%。但是，Okta 的增长速度不断放缓，每个季度的净经常性收入都在持续下降，新客户的新增数量仍然不到一年前季度新增数量的一半。Tenable 长期首席执行官Amit Yoran因癌症治疗和康复于 12 月暂时离职，由高级副手Stephen Vintz和Mark Thurmond接任公司领导职务。该公司今年 6 月同意以 2920 万美元收购总部位于以色列特拉维夫的数据安全态势管理初创公司 Eureka，为客户提供数据发现、分类和风险评估服务。分析师对 SentinelOne 的 CrowdStrike 替换机会规模保持谨慎，并担心该公司能否在竞争激烈的端点安全领域实现强劲增长和有意义的利润改善。他们还在跟踪 SentinelOne 向 SIEM、CNAPP、身份安全和生成式人工智能防御等辅助领域进行有意义扩张的预期。Zscaler 历来不把自己的技术定位为防火墙的替代品，但随着企业越来越认识到基于外围的安全模式的不足，Zscaler现在已经抓住了这个机会。Zscaler预计，新加入的销售代表需要到2025年末才能达到满负荷生产状态。Akamai 于11月裁员2.5%（约250人），将投资从传统分发和云网络应用防火墙转向API安全、企业安全和云计算等快速增长的领域。该公司以4.5亿美元收购了Noname Security公司，以帮助发现暴露的API、识别漏洞并阻止制造业和食品加工业等新领域的漏洞。激进投资者 Jana Partners 于 10 月份收购了总部位于波士顿的 Rapid7 公司 13% 的经济权益，并正在评估潜在买家对这家漏洞管理厂商的兴趣。12 月，投资公司 Cannae Holdings 表示，计划与 Rapid7 就潜在交易进行秘密会谈。路透社称，Rapid7 已与私募股权公司 Advent、Bain Capital 和 EQT 就交易事宜进行了洽谈。原文链接：
https://www.inforisktoday.com/blogs/mixed-bag-for-cybersecurity-stocks-in-2024-as-paths-differ-p-3788
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