透过安天的战略调整，仿佛看到了大厂的集体战略退化

在信息泛滥的世界，咱们一起压榨信息的价值

《安全晓说》第67篇，锐安全总第299篇原创

本文2864字，阅读时长约10分钟

从“战略调整”到“战略退化”，今天可以了解以下内容：

【1】安天回应的精华

【2】安全三巨头横评

【3】安全四强的“行业形象”

【4】能力型与综合型厂商

【5】安全大厂的集体战略退化

近日，安天集团的内部公开信闹得沸沸扬扬，于是安全创始人Seak在一文中做了正式回应。

【1】

安天回应的精华

在安天外部公开信中，Seak明确了自己的责任：

企业创始人、实控人对企业发展运营责任承担完整的责任与使命。

明确了安天的战略方向：

回归能力型厂商，围绕威胁检测、分析、防护的核心能力体系，叠加我们的AI演进，进行业务边界收敛，聚焦输出高质量而窄带的产品、服务和能力供给。

提出了四个反思：

我必须检讨的是，我们的多数产品当前并未取得主流的市场份额，甚至不为客户所知。

我必须反省的是，在对长期趋势做出正确判断后，在执行中自我妥协或南辕北辙。

我们必须反思的是，我们没有更坚决地主张安全能力合理溢价。

我们必须思考的是，如何实现支撑国家网络安全的责任与企业业务发展的辩证统一。

明确了安天的定位：

安天是窄带能力型厂商，不是一个综合型厂商。我们对产业链下游，担当着提供威胁检测共性能力的使命责任。我们将继续强化我们的能力主轴：依托自主研发的澜砥威胁分析大模型，基于引擎共性能力、威胁分析体系、赛博超脑分析平台实现更快速的能力迭代。

我们自身也积极推动威胁检测能力的价值转化，聚焦主机系统和工作负载安全场景，提升客户的威胁检测、防护、分析、猎杀能力，支撑客户达成敏捷高效的运营闭环，从而带来我们高质量的快速成长。

最后提出了两个自我认知：

我相信，建立一个专注核心能力研发，专注客户有效安全价值达成，能获得正向回馈的样本，这不只是安天自己的事情，也是业内对我们的期望。

我相信，全力担当支撑国家网络安全工作，同时也能取得商业成功的安天，也会成为企业主体承载国家战略支撑能力的一个样板。

安天由于没有上市，没有准确的数字，所以截止到2023年12月31日，预估员工2000人，营收10个亿。

产品分终端安全、云计算安全、应用与API安全、高级威胁对抗与安全运营等四大类共计20款产品。

在最近安全牛发布的第十二版《网络安全企业100强》榜单中，综合排名第13位，同时在技术创新能力、信创能力两个榜单中进入十强。

我们不妨把它跟国内奇安信、启明星辰、天融信三大网络安全巨头放在一起看。

【2】

安全三巨头横评

根据上市公司财报，网络安全三巨头的人数与营收数字如下表所示。

表：安全三巨头营收横评

截止到2023年12月31日，网安一哥奇安信营收64.42亿元人民币，员工人数9353人，人均产值68.87万元；启明星辰营收45.07亿元人民币，员工人数6503人，人均产值69.3万元；天融信营收31.24亿元人民币，员工人数6153人，人均产值50.7万元。

根据公司官网数据，网安三巨头产品研发情况如下表所示。

表：网安三巨头产品线横评

网安一哥奇安信共有12大类163款产品，平均每款产品57人；启明星辰共有12大类153款产品，平均每款产品42人；天融信共有12大类95款产品，平均每款产品64人。

从上面的数据看，启明星辰确实是人效最高的。

【3】

安全四强的“行业形象”

历史学家易中天说，历史事件和历史人物有三种形象，其一为正史记载的“历史形象”，为史学家所主张；其二为文学作品中的“文学形象”，为艺术家所主张；其三为老百姓心目中的“民间形象”，为街头巷尾所论。

所以不论公司的意愿、宣传力度、宣传方向如何，每个公司都会产生一个类似上述民间形象的“行业形象”，这个其实就是这个公司的核心竞争力。

比如奇安信的行业形象就是天擎和天眼做得好，简而言之就是杀毒和防黑这两方面能力强；启明星辰的行业形象就是IDS/IPS业内第一，已经做到了品牌即品类，一谈起入侵检测，那必然是启明；天融信是防火墙业内绝对第一，国内无人能出其右。

安天的反病毒引擎做得好，无论是PC端的知名度还是移动端的市场占有率，都是业内第一。这也是安天Seak提出的做“窄带能力型厂商”的理由和底气。

【4】

能力型与综合型厂商

安天把安全厂商分成能力型与综合型厂商两种，其实根据上面的行业形象来看，网安三巨头过去都是能力型厂商，只是在行业大潮下、在资本助力的过程中快速变成了今天的综合型厂商而已。

能力型厂商，其实就是以技术见长的厂商,不再面向最终客户销售产品，而是占据产业链条的上游，为产品型安全厂商提供核心技术支持，帮助他们成功，比如当年的安天、迪普、盛邦等。

我在一文中按发展阶段把企业分成四类：技术型、产品型、营销型、产业型。

图：安全企业统一发展框架

这里的技术型，对应安天提出的能力型厂商；这里的产业型，对应安天提出的综合型厂商。

在过去安全行业发展的大浪潮之下，你能看到这四个阶段是一个企业发展的必由之路，大家比拼的其实是时间，就是你融资的速度和扩张的速度到底能多快。

但是，假如资本在安全行业的“大航海时代”已经结束，那就证明这个行业的创新需求已经在退化或蜕变。那么接下来，必然要发生的事情就是所有安全厂商的战略都要调整，集体退化。

于是安天把自己战略从角逐“综合型厂商王座”，退化为：成为所有安全厂商的“能力型底座”，围绕威胁检测、分析、防护的核心能力体系，叠加AI演进。

【5】

安全大厂的集体战略退化

当过去大家都众口一词地说“安全碎片化”的时候，咱们可以尝试反过来再想一想，是不是我们一开始就不应该把安全市场当成一个整体市场来看？

举个例子，威努特、天地合兴、长扬科技已经成为“物联网安全”赛道的三大巨头，占据着绝大多数的市场份额，不光有巨额融资支持，营收也早已数亿，是安全行业的上市之光。

上面提到的安全综合型厂商三巨头，在该赛道各家都有一条很长的产品线，但是产品竞争力很难跟物联网安全赛道的三巨头相媲美。

再举个例子，安华金和是数据库安全的绝对一哥，营收至少也是数亿了，综合型厂商三巨头各家也都有数据库安全的产品线，但是竞争力依然都不行。

如果行业环境继续恶化的话，那么所有安全厂商都会战略收缩。这些单一赛道的小巨头同样也会像安天这样，放弃成为综合型大厂商的幻梦，转而回撤,“结硬寨、打呆仗”，把所有资源都押在自己最强的产品线上，这就会导致安全大厂的这类产品完全失去技术竞争力。

所以，对于安全大厂来说，最佳的战略就是“战略收缩”，而最佳的战略收缩方式就是“壮士断腕”，把未来再看三年依然没有竞争力的产品直接下线，把人财物都集中在有竞争力的产品上。

在不擅长的领域里苦撑，即不符合经济学原理，也不符合科技发展原理。这就像一个超过35岁的小个子男人还在试图使用各种方法让自己长高一样，最多是穿个高跟鞋，给别人一个很高的假象。

在没有天赋的基础上的努力，注定是一场幻梦。

当然，咱们再反过来想，小个子有小个子的优势，他反应更快、肢体更灵活，他就能做到一些大个子做不到的事儿。

除了退出有绝对强者的垂直类赛道，对于即有的创新小产品线，其实也没必要坚持了。

因为所有安全大厂采取的都是“单维度考核机制”，即售卖创新产品的激励跟售卖成熟产品的激励一样，这就会使这类创新小产线在诞生之初就输在了起跑线上。因为没有哪个销售愿意拿着自己成熟的客户关系，来支持不成熟产品的成熟。

如果不给这些创新小产线额外输血，它们是活不下去的。

如果整个行业普遍亏损，那只能说明一件事：不是安全行业不行了，而是安全行业过去积累的泡沫过多了。

所以，为了健康，大厂只能减肥。

恭喜你，又看完了一篇文章。从今天起，和我一起洞察安全本质！这里是锐安全，今天就到这里，咱们下次再见！

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参考资料：

[1]安天集团.回归能力厂商，做高质量创新成长的样板,2024年12月06日.https://mp.weixin.qq.com/s/7CmHV1SjsmCUnGCrrUkoPQ

[2]安天集团.网安企业100强|安天位列技术创新能力十强、信创能力十强,2024年12月05日.https://mp.weixin.qq.com/s/XOSEwNZ_nNzc45RfDEY28A

[3]安全牛.第十二版《网络安全企业100强》发布,2024-11-29 .https://www.163.com/dy/article/JI5KHRLF0511ALHJ.html

[4]新浪财经.奇安信：2023年年度报告,2024-04-27.https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=10120772

[5]新浪财经.启明星辰：2023年年度报告,2024-04-13.https://money.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?stockid=002439&id=9968173

[6]新浪财经.天融信：2023年年度报告,2024-04-20.https://vip.stock.finance.sina.com.cn/corp/view/vCB_AllBulletinDetail.php?id=10013439

[7]新浪博客.易中天评述历史的三种形象,2016-06-23.https://blog.sina.com.cn/s/blog_61c222f70102wnr6.html#:~:text=%E5%8E%86%E5%8F%B2%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E5%92%8C%E5%8E%86%E5%8F%B2%E4%BA%BA%E7%89%A9%E7%9A%84%E4%B8%89%E7%A7%8D%E5%BD%A2%E8%B1%A1%EF%BC%8C%E5%85%B6%E4%B8%80%E4%B8%BA%E6%AD%A3%E5%8F%B2%E8%AE%B0%E8%BD%BD%E7%9A%84%E2%80%9C%E5%8E%86%E5%8F%B2%E5%BD%A2%E8%B1%A1%E2%80%9D%EF%BC%8C%E4%B8%BA%E5%8F%B2%E5%AD%A6%E5%AE%B6%E6%89%80%E4%B8%BB%E5%BC%A0%EF%BC%9B%E5%85%B6%E4%BA%8C%E4%B8%BA%E5%94%AF%E4%B8%80%E4%BD%9C%E5%93%81%E4%B8%AD%E7%9A%84%E2%80%9C%E6%96%87%E5%AD%A6%E5%BD%A2%E8%B1%A1%E2%80%9D%EF%BC%8C%E4%B8%BA%E8%89%BA%E6%9C%AF%E5%AE%B6%E6%89%80%E4%B8%BB%E5%BC%A0%EF%BC%9B%E5%85%B6%E4%B8%89%E4%B8%BA%E8%80%81%E7%99%BE%E5%A7%93%E5%BF%83%E7%9B%AE%E4%B8%AD%E7%9A%84%E2%80%9C%E6%B0%91%E9%97%B4%E5%BD%A2%E8%B1%A1%E2%80%9D%EF%BC%8C%E4%B8%BA%E8%A1%97%E5%A4%B4%E5%B7%B7%E5%B0%BE%E6%89%80%E8%AE%BA%E3%80%82,%E4%B8%89%E5%9B%BD%E4%B9%8B%E5%B9%B4%E4%B9%85%E7%9F%A3%EF%BC%8C%E9%82%A3%E4%B8%AA%E6%88%98%E4%B9%B1%E5%9B%9B%E8%B5%B7%E7%9A%84%E5%B9%B4%E4%BB%A3%E8%8B%B1%E9%9B%84%E8%BE%88%E5%87%BA%EF%BC%8C%E5%90%84%E8%89%B2%E4%BA%BA%E7%89%A9%E6%BC%94%E7%BB%8E%E4%B8%80%E5%9C%BA%E6%83%8A%E5%BF%83%E5%8A%A8%E9%AD%84%E7%9A%84%E7%BB%9A%E7%83%82%E5%8E%86%E5%8F%B2%EF%BC%8C%E2%80%9C%E6%98%AF%E4%B8%80%E4%B8%AA%E8%8B%B1%E9%9B%84%E8%BE%88%E5%87%BA%E7%9A%84%E6%97%B6%E4%BB%A3%EF%BC%8C%E4%B8%80%E4%B8%AA%E5%85%85%E6%BB%A1%E9%98%B3%E5%88%9A%E4%B9%8B%E6%B0%94%E3%80%81%E6%97%A2%E6%9C%89%E8%8B%B1%E9%9B%84%E6%B0%94%E6%A6%82%E5%8F%88%E6%9C%89%E6%B5%AA%E6%BC%AB%E6%83%85%E6%80%80%E7%9A%84%E6%97%B6%E4%BB%A3%E2%80%9D%E3%80%82

[8]锐安全.你家企业，到底处在竞争链的哪一层？,2022年07月07日.https://mp.weixin.qq.com/s/TDrDy0KuhQMSkH34JwACXg