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美国进一步收紧对代工厂向中国大陆客户供应7nm的AI芯片的限制。
来源：科创板日报、芯智讯
《科创板日报》12日讯，关于日前媒体报道三星或将暂停对部分客户7nm及以下先进制程代工服务的消息，三星半导体方面今日回复《科创板日报》记者称：“我们无法评论与客户相关的事宜。”另据一名算力芯片企业的股东人士称，三星与台积电近日向他所投资的企业发送邮件，要求客户配合核查投片资质。
11月11日消息，据台湾地区媒体《经济日报》报道称，继台积电发函对中国大陆AI芯片企业暂停7nm及以下先进制程代工服务之后，最新的传闻显示，三星晶圆代工业务部门也已经向大陆客户发出了类似的通知。值得注意的是，据本月初《朝鲜日报》引述知情人士的话报道称，三星已关闭平泽2号线（P2）和3号线（P3）超过30%生产线，以降低晶圆代工的产能，并计划年底前扩大关闭范围至50%，其中包括4nm、5nm和7nm代工生产线。三星计划在监控客户订单的同时逐步停止营运。虽然外界一致认为三星电子半导体部门暂时关闭部分晶圆代工产线，主要是为了降低成本。因为三星代工业务第三季亏损可能高达1万亿韩元（约合7.24亿美元），这促使了三星必须采取降低成本措施，停用部分产线。但是，三星也有可能是在上个月就因台积电“违规”代工事件而收到了风声，需要暂停对于部分中国大陆客户7nm及以下先进制程的供应，从而预期将在年底前将7nm及以下先进制程代工产线的关闭范围扩大至50%。要知道，原本三星来自中国晶圆厂芯片设计公司的订单占据了三星4nm、5nm、7nm产能的很大一部分，并且三星目前的第一代3nm制程（良率约60%）的唯一大客户就中国的一家加密货币ASIC芯片厂商。但是美国对中国半导体产业实施贸易限制，也导致三星丢失了一些中国客户。而随着台积电在美国政府的压力之下，发函对中国大陆AI芯片企业暂停7nm及以下先进制程代工服务之后，确实有一些厂商开始与三星接触，希望三星能够提供相关服务，从而替代已经暂停供应的台积电。毕竟目前海外仅有台积电、三星、英特尔三家晶圆代工大厂拥有7nm及以下先进制程的代工能力。而英特尔的由于是美国厂商，受美国法规的限制更多，这也使得其无法成为替代之选。然而，从最新的传闻来看，虽然美国目前尚未正式出台相关的限制规则，但是三星似乎也和台积电一样收到了来自美国商务部的通知。即便美国商务部未向三星发函，三星出于“规避风险”考虑也会跟进台积电的相关举措。另据路透社等外媒报道称，确认美国商务部已致函台积电，要求其对某些出货中国大陆的7nm以下制程先进AI芯片，实施出口管制。市场研究机构TrendForce也表示，台积电已重新检讨认证客户身份（KYC）流程，并计划提高与客户洽谈与投片的审核标准，扩大产品审查范围。除了按照美国HPC芯片的算力、晶体管密度规范外，也可能新增芯片尺寸与HBM限制条件。TrendForce表示，台积电近期执行新的限制规范的可能性极高，但具体的冲击幅度需要看美国商务部新的出口管制细则，以及是否会新增相关中国大陆厂商至实体清单。观察今年前三季台积电制程营收分布，先进制程占比约67%，为主营收来源。其中，7nm、6nm、5nm、4nm及3nm主要客户均为欧美系及台系厂商，即使审查变得更加严格，可能流失部分中国客户，但由于市场对于AI芯片需求旺盛，其他海外客户或将很快弥补中国大陆厂商空出的产能，对台积电先进制程产能利用率影响有限。从台积电的区域营收占比来看，台积电2023全年和2024年前三季度来自中国大陆的营收占比主要在11%~13%。若7nm及以下先进制程审查扩大或有中国大陆客户被美国列入实体清单，预计将影响台积电整体约5%~8%的季度营收。而除了相关中国大陆AI芯片设计公司将受到台积电“断供”7nm及以下先进制程直接影响之外，相关EDA工具厂商、半导体IP厂商以及第三方设计服务厂商的业绩也都将受到负面影响。毕竟如果设计的7nm及以下更先进制程芯片如果不能制造出来，也就没有必要继续采购相关EDA工具、半导体IP和第三方的设计服务了。更多AI及数据中译本请加入：
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