中国网络安全产业分析报告：网络安全企业如何逆境图存

近年来，国家网络安全治理不断推进，逐渐构建起网络安全政策法规体系的“四梁八柱”，各项长效机制不断完善，治理效能持续提升，全社会网络安全意识和能力显著提高。然而，面对国际宏观环境的变乱交织和网络攻击活动的持续升级，网络安全仍面临诸多挑战亟需审慎应对。

近日，中国网络安全产业联盟（CCIA）正式发布《中国网络安全产业分析报告（2024年）》（下称“报告”）全文。报告从国际和国内两个视角，深入剖析了我国网络安全产业发展面临的总体形势以及2024年全球和我国网络安全产业整体情况，同时涵盖对网络安全法律法规、政策标准、产业现状、资本市场和发展热点的分析。

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机遇和挑战并存

网安产业需要未雨绸缪

2024年，延续近年来宏观政治经济发展底色，全球局势变乱交织，百年变局加速演进，安全形势错综复杂，经济下行压力加大，全球产业链供应链深度调整，网络安全产业发展面临的国际形势依然严峻。

国际宏观环境的变化，让安全合作“阵营化”趋势凸显。此外，2023年以来的网络攻击活动展现出组织化程度高、攻击目标明确、攻击数量增多、隐蔽性增强、攻击效率提高等特点，攻击手段不断演进升级。据统计，全球72%的企业成为勒索攻击的受害者，诸多事例暴露出开源软件漏洞对产业安全、社会稳定的巨大威胁。

在我国，政企数字化建设放缓，网络安全市场需求转弱。不少企业业绩下滑、亏损，多数企业营收增长相对乏力。传统合规市场趋于饱和，网络安全企业正在积极调整战略布局和发展策略。

因此，全球各国也在持续加快战略布局，为我国网安产业顶层治理提供参考。同时，人工智能、量子计算、区块链等前沿技术出现，应用领域呈现多方向、融合性、集群式发展，加大垂直赋能网络安全，以及网络安全治理相关政策走深向实、新质生产力的发展都为网络安全产业带来更多发展机遇。

产业规模持续增长但增速放缓

从全球来看，网络安全市场支出同比增速呈上升趋势。据Gartner预测，2024年将达到2149.5亿美元，同比增长14.3%。产业规模稳中有升，头部企业竞争格局相对稳定。聚焦国内，报告通过对我国上市的网安企业（共29家）数据进行统计分析后发现，保持持续正增长的企业数量进一步下滑，企业收入持续承压。

从经营数据来看，2023年，多数企业收入增速为负，7家公司收入增速在10%-20%之间，如安恒信息、山石网科、永信志诚等，只有2家公司收入增速超过 30%。可以看出，网络安全行业发展减缓甚至停滞态势仍在延续。

网络安全行业近三年总体保持增长态势，但受宏观经济等因素影响，政企信息化、数字化建设的节奏暂缓，网络安全行业增速持续放缓。报告显示，2023年我国网络安全市场规模约为640亿元，同比增长1.1%，增速较2022年下降2个百分点。

客户所属行业分布上，密集数据生产、持有和使用方对网络安全需求更大。政府部门占比高居首位，能源、企业、金融、电信、军工等领域紧随其后。

企业盈利空间缩小

研发销售投入增大

报告选取2023年已上市的29家网络安全企业中的23家作为分析样本，分别从营业收入、营收增长、盈利能力、四项费用构成、研发成果、企业现金流量等方面入手，观察我国网络安全市场总体情况。

通过分析可知，越来越多的企业或运营成本不断上升，或企业收入显著降低，盈利空间受到较大挤压。但在此背景下，企业研发和销售投入反而持续增大，成为2023年网络安全企业逆境图存的两个主要思路。这反映出企业一方面希望通过技术创新开辟新赛道，另一方面希望扩大销售渠道，开辟市场“蓝海”，为提高未来产业竞争力增强技术储备。

数据显示，研发投入达5亿元以上的有6家企业，分别是深信服、奇安信、启明星辰、天融信、安恒信息和绿盟科技，值得注意的是，企业研发投入保持正增长的6家企业里，绿盟科技再次上榜。

从企业现金流量来看，2023年企业的经营性现金流量呈现大幅回升的状态，这反映出在产业整体发展处于“瓶颈”且不确定性增强的大形势下，企业在积极加强财务风险防控，坚持“现金为王”的同时，也在寻求通过多样化的资本运作方式。

IPO申报回归常态

投融并购热度持续下滑

报告指出，全球视角下，企业投融并购活动比较活跃。相关数据显示，2024年第二季度98轮融资和22笔并购交易总额达到33亿美元，融资额同比上涨71%，且早期阶段的融资占二季度融资总量的55%。

而我国受宏观经济下行和IPO市场放缓的影响，网络安全一级市场投资热度延续下滑态势，投资机构对于网络安全项目投资更加谨慎。根据安全419的现有观察，2024年前三季度的网安市场投融资情况基本与之符合。

报告显示，2023年，国内网络安全产业融资事件共有65起，同比下降47.6%；融资额约为36.9亿元，同比下降 45.6%。单笔融资额达到亿元以上的融资有14起，千万级的有44起，千万级以上融资事件数量占全年融资数量为89.2%，占比有所增加。

IPO市场监管体系随着一系列政策措施的出台而不断完善和强化，网络安全一级市场投融资的质量和安全性也将得到更好保证，促进各利益相关方的投融资活动更加规范有序。

新兴技术集成赋能网络安全

未来发展向四大方向转变

在产业发展热点部分，报告从网络安全技术、服务、治理以及重点行业应用四个维度，重点列举了10个发展热点，分别是人工智能安全技术、移动目标防御技术、量子加密通信技术、深度伪造检测技术、隐私增强技术、持续威胁暴露管理、安全访问服务边缘、数据安全态势管理、智能网联汽车安全、低空经济网络安全。

此外，报告基于多年来对网络安全产业发展动向和趋势的深入分析研究，总结了四大未来发展态势：