IT基础设施现代化需求将继续推动中国软件定义存储和超融合系统市场健康增长

北京，2024年4月15日——

IDC于近日发布了《中国软件定义存储 (SDS)及超融合存储系统 (HCI)市场季度跟踪报告，2023年第四季度》。报告数据显示，AI、云计算等工作场景的落地将在2024年切实推动SDS和HCI在中国企业级存储市场的增长。

超融合存储系统市场（HCI）

从全球视角来看，虽然HCI的出货在2023Q4出货量持续下滑，导致2023年全年HCI系统增长-3.1%，但预计在未来五年的预测期内仍将保持6.9%的复合年增长率。市场推动力主要来自于数据密集型工作负载例如AI、ML、DL等分析类和物联网等，虽然目前处于这些新兴技术部署的早期，很多客户还在寻求云技术的支持，但对于那些不具备组建自己GenAI基础架构能力或资源的最终客户，HCI可以帮助降低这些快速增长的工作负载的准入门槛，HCI技术供应商也在积极帮助最终用户打包人工智能就绪类堆栈。

拆分来看，2023年全球范围内软件验证系统在市场中占比接近23%。IDC认为，HCI验证系统以高度协作的方式提供预集成的一体机解决方案能让最终用户的实施体验提升，帮助用户同时应用高性能的硬件和便于协同管理的软件。

报告显示，中国超融合市场在2023年较去年同期实现2.9%增长，其中HCI 验证系统市场占有率较去年同期上升近4%，接近12%的市场占有率，推动整体HCI市场保持平稳增速。技术供应商在2023年已经成为市场增长的主要推动力，其中深信服在制造业广泛布局，2023年同比增速超过市场平均水平；浪潮信息在解决方案中应用自身硬件产品，帮助技术买家降低TCO；志凌海纳（SmartX）将能力扩展至云原生和人工智能基础架构领域，继续引领HCI验证系统市场增长。

IDC预测，中国HCI市场在未来5年保持6.0%的年复合增长率，远超传统存储阵列；预计到2028年，超融合市场规模将达到近30亿美元。

软件定义存储市场（SDS）

目前从市场需求侧，已经可以看到智慧类工作场景已经推动了SDS产品需求量的上升。IDC数据显示，2023年中国SDS市场同比增长9.8%。IDC预测，未来五年，中国软件定义市场将以6.7%的复合年增长率（CAGR）增长；预计在2028年市场容量接近39亿美元。

从细分市场来看，对象存储市场增速较高，达到16%的同比增长。在AI应用场景中，软件定义存储的对象存储解决方案可以帮助处理EB级别的非结构化数据存储需求，可以为AI训练和分析提供稳定的支撑；且数据分层能力可帮助AI优化训练和推理过程的数据获取效率。此外，在AI模型训练和验证过程中，对象存储支持版本控制，可帮助跟踪数据变化和模型迭代历史，方便回溯和对比实验结果。在IDC预测中，未来五年中国软件定义对象存储市场的年复合增长率将达到8.8%。

软件定义块存储在2023年达到10%同比增速，越来越多的技术买家使用软件定义块存储支撑云计算平台。块存储解决方案可根据云计算平台的需求动态创建、删除和扩展块存储卷，不受限于特定硬件，增强了资源的利用率，且横向扩展架构可帮助云计算环境中动态变化的业务负载灵活完成存储资源的创建和分配，未来云计算技术的多行业落地仍将推动中国软件定义块存储市场的稳定增长。目前，技术供应商已在多个应用场景中推出针对性解决方案，浪潮信息为生成式AI场景推广基于G7平台的一体机产品；曙光凭借软件定义文件系统在数据中心建设和人工智能计算方面持续发力；中国电子云将块存储解决方案为技术买家的复杂云计算环境，提供多应用场景的高性能块存储服务。

分析师观点

IDC中国研究经理杨昀煦表示，最终客户对于软件定义存储和超融合系统的需求将越来越集中在容量增长和性能提升两方面，目前已经看到技术供应商通过升级硬件组件，包括推出分布式全闪存存储来提升设备性能，未来NVMe SSD将进一步提升软件定义存储和超融合系统的稳定性，并满足技术买家对于落地新兴应用的性能需求。结合行业客户需求来看，越来越多的与国计民生相关的传统行业如水利电力、能源等，以及可以预见的农业、气象分析等场景在AI技术的应用方面，都会将针对存力的采购需求转向软件定义存储和超融合解决方案。

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